具领导地位的独立环球投资公司短时间内完成多项收购 更名为Al

2020-06-18  阅读 262 次

- Alvarium八个月内在伦敦和全球完成了五项收购 -

 

香港,中国 - Media OutReach -  - 具领导地位的独立环球投资公司Alvarium Investments (前身为LJ Partnership,香港前身为Guggenheim Investment Advisors),今天宣布收购专为大型私人投资者服务的资产管理公司 Iskander,令业务扩展至法国以加快全球发展。此交易是公司在过去八个月内完成的第五项收购1,令业务拓展至意大利,法国和澳大拉西亚市场。

在完成Iskander 的收购事宜的同一週,由Alvarium Investments、培新集团、Kow Family及Dilmun组成的Queensgate Investments以约10亿英镑收购位于伦敦市中心的四家Grange酒店2。

Alvarium最近亦完成与以伦敦为基地的媒体、消费及科技公司Lepe Partners合併,以建立商业银行平台(Alvarium Merchant Banking Division)。Alvarium Merchant Banking 早前协助科技独角兽Tradeshift 完成E轮系列的额外集资,募集了3亿美元。 Tradeshift是供应链支付的市场领导者,市值达12亿美元。投资者包括高盛集团、PSP Investments、汇丰银行等。

公司亦于本週宣布更名为Alvarium Investments,旨在整合公司现有品牌及巩固其作为具领导地位的独立环球投资公司的定位。LJ Partnership于2016年收购的Guggenheim Investment Advisors (Hong Kong) Limited亦将会以新公司品牌营运。在过去12个月,公司积极扩充全球业务并已覆盖美国、欧洲及亚太等地区; 而在现有的直接地产投资、私人债务及公开市场等稳固业务之外,发展新的投资策略如併购、私募股权及科技等。

总部设于香港的培新集团自2015年起成为LJ Partnership的策略投资者,现时持有集团的35%股权。

培新集团行政总裁杨绍东先生表示:「我们很高兴看到公司通过内部增长及策略性收购迅速发展成为真正业务遍布全球的独立投资公司,并更名为Alvarium。培新集团与拥有相同理念并期望建立全球投资组合的家族,将继续通过Alvarium部署亚洲核心市场以外的多元化投资机会。儘管市场充斥英国脱欧的忧虑,Alvarium仍能物色到具投资吸引力的项目,如达10亿英镑的Grange 酒店交易及Blackwall Yard3。我们期待公司在商业银行等新领域的发展,为欧洲和亚洲的家族办公室和机构客户提供投资高速增长行业的机会,包括大中华地区的创新发展领域。亚洲是潜力巨大的未来市场,我们希望建立好公司的平台和人脉网络,吸引更多的人才加入香港和亚洲的Alvarium。」

于2018年7月,源于海湾地区、现以纽约为基地的家族办公室Dilmun收购Alvariu 40%股权,令Alvarium的全球扩展取得重大支持。公司亦同时宣布一连串高层任命,包括委任前 Lazard International 主席Ken Costa为联席主席,以及委任前卡塔尔投资局投资执行部主管Ali Bouzarif为合伙人。

 

除上述合併外,早前Alvarium亦透过与Guggenheim Partners位于香港、日内瓦、里斯本及迈阿密的投资顾问集团以及位于伦敦的Deloitte & Salisbury Partners投资顾问团队合併,扩充其国际投资顾问业务。此举让集团得以藉组织覆盖多个资产级别的全球研究能力,为客户提供客观公正的投资建议。由于Alvarium专注为长期投资策略搜罗全球投资机遇,上述投资亦让其为客户及股东提供更多元化的投资机会。

 

现时,Alvarium在北美、欧洲及亚太区设有11个办事处,共聘有200名员工及拥有25名合伙人。公司代表个人、家族、慈善团体、基金、机构及主权基金管理超过150亿美元资产,目前已透过直接房地产共同投资项目投资逾35亿美元。

 

Alvarium行政总裁Alexander de Meyer表示:「我们于近年建立和融入新团队和新服务,以配合客户及合伙人,并成功达致持续及稳健的增长。今天公布的法国收购项目及更名标誌着公司发展的新篇章,能把我们的国际业务归纳在同一品牌旗下,加强我们作为具领导地位的独立环球投资公司的优势。⌋

 

他补充:「Alvarium在拉丁语解作『蜂巢』,而蜜蜂一向擅于以高效方式合作及透过複杂的商讨程序作出更佳决定。Alvarium非常认同这些特点,新品牌表达了这个跨国网络互相协作、联繫及共同投资的特点。⌋

 

Alvarium联席主席Andrew Williams及Ken Costa表示:「随着我们多元化的服务归纳在同一强大品牌旗下,我们期待成为不同年龄层客户的首选商业银行,就房地产与国际资本进行配对,在各个资产级别取得优秀表现。自全球金融危机以来,行业不断提供複杂产品,投资者亦期望在与世界各地各行各业资产管理人合作及共同投资方面享有更高透明度、控制权以及更多机会,令行业需持续进行重大整合,Alvarium正处于有利位置,掌握此项趋势。⌋

[1] 收购包括:

· 专为大型私人投资者服务的法国资产管理公司Iskander (2019年3月)

·  专为家族、高资产净值人士及私人银行客户提供订制投资解决方案的Casteel Capital (2019年2月)

·  以瑞士为基地的综合家族办公室Albacore,专为操意大利语的企业家族及超高资产净值人士提供财富管理服务(2018年11月)

·  位于奥克兰的精品投资公司New Zealand Assets Management Ltd (2018年8 月)

·   以新西兰为基地的Pathfinder Asset Management

2 交易覆盖在伦敦市中心1,345间酒店房,总面积达930,000平方尺

3交易包括:

· Blackwall Yard,预计综合使用开发面积为810,000平方尺(2019年2月)

· 位于伦敦希斯路机场4号客运大楼的智选假日酒店和皇冠假日酒店(酒店已于2018年10月开业)

有关Alvarium Investments

前身LJ Partnership成立于2009年,现时Alvarium是一家为机构和私人客户提供谘询服务的独立投资公司。

集团以传统商业银行模式运作,透过三个主要分部提供投资及管理服务:(1)投资顾问及谘询; (2)共同投资项目;(3)商业银行谘询服务。

集团目前管理的资产总额达至150亿美元,遍布欧洲、亚洲及美洲,并在全球11个办事处包括伦敦、纽约、巴黎、香港、日内瓦、迈阿密、米兰、澳洲及新西兰僱用超过200名员工及拥有25名合伙人。

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